AI 열풍에 따른 전력, 에너지에 투자하라.(골드 러시에 돈 번 청바지 회사처럼..)

AI 열풍에 따른 전력, 에너지에 투자하라.
골드 러시에 돈 번 청바지 회사처럼.. - 워런버핏

두괄식 내 선택…. 현재까지
1. 미국 기업들에 투자할 때는  SOL 미국AI전력인프라 ETF
2. 한국 기업들에 투자할 때는 KODEX AI전력핵심설비 ETF
 

 
미국 데이터센터 전력 수요 전망... 어마어마하다.
 

 
전력설비 관련 주요 ETF
국내 주식으로는 HD현대일렉트릭을 개별 주식으로 갖고 있다.
해외 주식 ETF로는 뭐가 있는지 알아봤다.
 
 
오늘도 동원되는 챗 GPT
 
 
국내에 상장된 미국 AI 전력 인프라 관련 ETF를 비교해 드리겠습니다. 주요 ETF로는 다음과 같은 세 가지가 있습니다:

1. KODEX 미국AI전력핵심인프라 ETF (487230)
2. SOL 미국AI전력인프라 ETF (486450)
3. TIGER 글로벌AI인프라액티브 ETF (491010)

각 ETF의 특징을 아래 표로 정리하였습니다:

운용사	삼성자산운용	신한자산운용	미래에셋자산운용
상장일	2024-07-09	2024-07-16	2024-09-10
운용 방식	패시브 (지수 추종)	패시브 (지수 추종)	액티브 (비교지수 기반)
주요 투자 테마	미국 AI 핵심 전력 인프라	미국 AI 전력 및 원자력 인프라	글로벌 AI 인프라
상위 종목 비중	GEV(17.09%), CEG(14.66%), VST(13.24%) 등	CEG(12.29%), VRT(8.79%), GEV(6.81%) 등	VST(8.45%), CEG(8.24%), GEV(8.06%) 등
순자산 규모	약 3,293억 원	약 1,592억 원	약 583억 원
총보수 (TER)	0.50%	0.53%	0.56%
실제 비용 (실비용)	0.7862%	0.8461%	0.7517%
최근 3개월 수익률	12.88%	14.44%	12.32%

 

ETF별 특징 요약:

• KODEX 미국AI전력핵심인프라 ETF: 미국의 핵심 전력 인프라 기업에 집중 투자하며, 상위 종목에 높은 비중을 두는 전략을 취하고 있습니다.
• SOL 미국AI전력인프라 ETF: AI 전력과 원자력 두 가지 테마로 구성되어 있으며, 각 테마에서 상위 10개 종목을 선정하여 총 20개 종목으로 포트폴리오를 구성합니다
• TIGER 글로벌AI인프라액티브 ETF: 액티브 운용 방식으로, 비교지수를 기반으로 하되 시장 변화에 유연하게 대응하며 포트폴리오를 조정합니다

결론:

• 안정적인 수익과 대형 종목에 집중 투자를 원하신다면 KODEX 미국AI전력핵심인프라 ETF를 고려해 보실 수 있습니다.
• 전력과 원자력 분야에 균형 있게 투자하고자 하신다면 SOL 미국AI전력인프라 ETF가 적합할 수 있습니다.
• 글로벌 AI 인프라 분야에 유연하게 대응하고자 하신다면 TIGER 글로벌AI인프라액티브 ETF를 선택하실 수 있습니다.

나의 PICK은? 현재까지는 SOL 미국AI전력인프라 ETF이다.
 

 

국내 상장 두 ETF 비교

운용사	삼성자산운용	NH-Amundi자산운용
상장일	2024년 7월 9일	2024년 9월 24일
기초지수	iSelect AI전력핵심설비 지수	iSelect 전력설비투자 지수
주요 구성 종목	LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, 효성중공업 등 국내 전력설비 빅3 기업	HD현대일렉트릭, 대한전선, 삼화콘덴서 등 국내 전력설비 관련 15개 기업
투자 전략	핵심 3개 종목에 집중 투자	전력설비 관련 기업에 분산 투자
총보수	0.39%	0.35%
순자산 규모	약 1,279억 원	약 119억 원
최근 3개월 수익률	약 18.35%	약 14.26%

 

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🔍 ETF별 특징 요약

KODEX AI전력핵심설비 (486240)

• 집중 투자 전략: LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, 효성중공업 등 국내 전력설비 빅3 기업에 집중 투자하여, 핵심 종목의 성과에 따라 높은 수익률을 기대할 수 있습니다
• 높은 수익률: 최근 3개월 수익률이 약 18.35%로, 두 ETF 중 더 높은 성과를 보였습니다.
• 순자산 규모: 약 1,279억 원으로, HANARO 전력설비투자 ETF보다 큰 규모를 보유하고 있습니다.

HANARO 전력설비투자 (453870)

• 분산 투자 전략: HD현대일렉트릭, 대한전선, 삼화콘덴서 등 국내 전력설비 관련 15개 기업에 분산 투자하여, 특정 종목의 변동성에 대한 리스크를 줄일 수 있습니다.
• 낮은 총보수: 총보수가 0.35%로, KODEX AI전력핵심설비 ETF보다 낮아 장기 투자 시 비용 측면에서 유리합니다.
• 순자산 규모: 약 119억 원으로, KODEX AI전력핵심설비 ETF보다 작은 규모를 보유하고 있습니다.

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✅ 투자 전략 제안

• 집중 투자로 높은 수익을 기대한다면: KODEX AI전력핵심설비 ETF는 핵심 종목에 집중 투자하여 높은 수익률을 기대할 수 있습니다. 다만, 특정 종목의 변동성에 따른 리스크도 함께 고려해야 합니다.
• 분산 투자로 안정적인 수익을 추구한다면: HANARO 전력설비투자 ETF는 다양한 전력설비 관련 기업에 분산 투자하여, 특정 종목의 변동성에 대한 리스크를 줄이고 안정적인 수익을 추구할 수 있습니다.

나의 PICK은? 현재까지는 KODEX AI전력핵심설비 (486240) 이다.