멧돼지만 잡히면 한국 주식 드갈려고 했는데!! - 2025.01.03. 자산 점검

2025년부터 리밸런싱은 한달에 한번만 하기로 했다.

자산이 잘 가고 있는지 점검은 일주일에 한번 한다. 다만... 점검하는 날 매수, 매도를 하지는 않는다.

 

일주일이 지났으므로 점검을 해본다.

 

결론 먼저) 나스닥이 2024년 12월 26일 20020.36에서 2025년 01월 03일 19280.79로 3.6% 하락했다.

내자산은 MDD가 2.43으로 벤치마크(나스닥)보다 방어를 잘 했다. 

 

 

내 자산 비율 원칙은 아래와 같다.

 

1. 위험자산:안전자산=70:30으로 구성한다.

2. 위험자산 70 =  미국주식 60 + 한국 주식 3 + 중국 주식 2 + 비트코인 3 + 알트코인 2로 구성한다.

3. 안전자산 30 = 미국채권 20 + 금과 은 6 + 현금(달러) 4로 구성한다.

 

* 주식

- 미국 주식은 60.37%로 다소 높고 한국 주식은 1%로 더 사야 한다. 중국 주식은 목표치와 거의 부합한 상태

저 한남동에 있는 멧돼지만 잡히면 한번 한국 주식 들어가고

또 탄핵 인용되면 또 들어갈 예정..

 

* 채권은 20.35%로 다소 높다. 채권 가격 많이 떨어졌을 때 줍줍한 것들이 조금 올라와서인 것 같다.

 

* 금과 은은 6.21%로 역시 다소 높다. 국제 정세가 불안...해지니 역시 금 가격이 오르는 것 같다.

 

* 비트코인 비율은 적당하고 알트코인은 비중이 부족하다. 더 사야 한다.